従来、照明の自動車への応用は主に走行の安全を支援し、基本的な道路照明、走行安全の案内机能を発揮するために行われてきたが、自動車が新四化道路で発展を続けるに伴い、自動車における照明製品の役割はますます重要になっている。コンシューマー市場と自動車業界は車用照明に対してますます多くの新しい技術要求を出している。ライトはより高い明るさと高効率の照明机能を持つだけでなく、より多くのスマート、娯楽などの付加机能も備え、消費者に新しい体験をもたらし、車全体の価値を高めるのに助力しなければならない。

新しい車用照明の需要に対応するため、LEDの応用は近年ますます増加している。TrendForce集邦諮詢傘下の光電研究処LEDinsideのデータによると、自動車市場の出荷増加とLED照明の浸透率の上昇という二重の成長エネルギーにより、2021年通年の車両用LED市場規模は35億4300万ドルとなります。

今年は、国内の自動車市場は、LED需要の増加を促進するためにも、LED業界の熱をさらに高める車用市場です。

2022年上半期は景気の低迷を背景に、国の購入税の半減や地方政府の消費促進策が生産と販売の好調を示し、車両用照明関連の需要を間接的に牽引しました。複数のLEDメーカーは半期決算で、車両用照明事業の去年実績を上回っています。

中国自動車工業協会のデータによると、今年の11月、自動車の生産と販売は去年同期と比べるとそれぞれ6.1%と3.3%増加しました。新エネルギー車の生産・販売は去年同期と比べるといずれも倍増しました。このため、2022年はLEDメーカーの車用関連事業も追い風となり、堅調な業績を見込んでいます。

LEDinsideによると、晶科電子は2022年車用LEDの受注実績が優秀で、150万台の乗用車がテールランプ、ヘッドライトに晶科LED製品を搭載しています。今年1-8月に晶能光電の自動車照明製品の販売は10倍に成長します;国星光電の前積み受注は去年比50%以上増加し、引き続き増加しています……

自動車市場が好調なこともあり、LEDメーカーは自動車用照明市場への参入を加速させています。2022 ALE自動車照明展では、多くのLED関連企業が出展し、次々と傘下の車両照明製品の組み合わせを展示し、下流の顧客と最終車両企業に自身の豊富なLED技術と経験をアピールします。

LED車用照明の熱が高いにもかかわらず、大部分のLEDメーカーにとってはまだ敷居が高い分野です。そして、自動車業界の新たな4つの発展速度が加速し続けています。この中のチャンスと挑戦に、LED企業はどのように直面しますか。

チャンス1:新製品、新エネルギー

自動車の新四化概念に代表される電働化、ネットワーク化、スマート化、共有化は、自動車照明の応用に新しい変化を与えます。自動車の外装のADBライト、グリルライト、貫通式テールランプなど、インテリアのスマートムードライトなどはいずれも新四化の流れの中で自動車照明の最新応用です。

このうちADBハイライト、グリルライト、インテリジェントアンビエントライトは、次のような特徴を持つことから、今後の車両用照明市場の成長の鍵となるでしょう：

ADBヘッドライト:ADBヘッドライトの特徴は、そのビームパターンが対向車と前方車両の存在に適応できることです。ドライバーが前方の障害物に反応する時間を効果的に増やし、ドライバーの長距離視界を向上させます。前走車、対向車、歩行者のライト照射による不快感を軽減します。将来的には、ナビゲーション情報の投影やダイナミックレーンアシストなどのロードプロジェクション機能も追加され、車両間の情報のやりとりが強化されます。

グリルランプ:電働車はエンジン冷却システムと散乱器グリルがエンジンの放熱及び吸気燃焼を助ける必要がないため、自動車企業はグリルに照明システムを組み込み始め、箇性的な展示、アニメーション及びインタラクティブな表示用途に使用して、自動車メーカーの箇性的なデザインをさらに表現します。

インテリジェントな雰囲気灯:実際には、雰囲気灯はすでにヨーロッパと中国の車種に導入されています。インテリジェントな雰囲気灯は内蔵駆動ICのRGB LEDで、回路設計を簡略化し、製品応用の弾力性を高めました。簡単に全彩混色と働態状況効果を実現できます。

TrendForce集邦諮詢によると、スマート化雰囲気灯は2022年から欧州の高級車モデルに適用された後、より多くの車モデルに適用され、市場の生産金額は年々成長していくと予想しています。

LEDメーカーは、車両用照明の最新の運動エネルギーを観察し、準備を整えました。

晶元光電:最近、LEDinsideは富採傘下の晶元光電と隆達電子と交流しました。晶元光電によると、同社の主な車両用照明製品には、車の内外装に応用できる「中出力F type」シリーズや「高出力PEC type」シリーズなどがあります。車両用照明事業は長期的に車両市場を開拓しており、安定的に受注しております。車両用導入期間は比較的長いため、今後2年間は継続的に導入する予定です。

晶元光電では、前述したADBヘッドランプやムードライトなど熱の高い車両用照明のほか、ドアサイドやドアミラー下のサイド投射灯への応用や、自動運転によるCyan帯照明の需要も将来の車両用照明として発展すると考えています。

隆達電子:隆達電子製品は主に車の中でRGB雰囲気の灯を応用して、車の外の頭の灯、尾灯などです。隆達電子によると、ADBヘッドランプ、Mini LED、ムードランプはLED車用照明を働かす働力エネルギーで、2030年までに60 ~70%の車にADBヘッドランプが配置され、Mini LEDの応用も高いレベルに達すると予想されています。

晶科電子:車用照明分野で、晶科電子は各類の製品を提供して、車室内雰囲気灯、外尾灯及び前灯(補助灯、遠近光灯)の応用をカバーします。新製品としては、100画素集積型のADB光源、フェイス光源、スマートRGBなどがあります。晶科電子は車用照明の働力として、絶えず普及している画素式ヘッドライト、熱漸升しているISDスマートインタラクションテールライト、主要机械メーカーに支持されているMini LEDインタラクティブテールライト製品を含みます。

国星光電:車用照明製品は中低出力(0.1 w-0.5 W)、中高出力(0.5 w-1w)、セラミック高出力(1Wより大きい)の3つのシリーズの製品を含んでいます。国星光電は、新エネルギー車では、今後の自動車用照明市場の原動力の一つとなる、貫通式の前後ポジションランプが一般的に採用されていると見ています。

天電光電:天電光電製品は0.75²mm発光面の超薄LED、EMC2821&EMC3030車外LED案、EMC3030RGB / RGB+IC車内雰囲気灯などの製品を含む完全な車用LEDソリューションを持っています。天電光電は次のようにみなしています。新四化はテールランプ、薄型ヘッドランプ、DLPヘッドランプ、Miniテールランプを貫通して市場の新しいエネルギーになります。

鴻利智彙:鴻利智彙は独立した専門の車レベルLEDパッケージ-モジュール-ヘッドライトの産業チェーンを設立しました。車両用LEDを0.03Wから36WまでカバーしていますM1608、MT2314、T3528、PT3528、APT3433、E2720、E3030、E3535、E3735、HBFなどのシリーズと1613、2016、双晶、三晶、四晶、3938、6038などのセラミック高出力製品を含みます。パッケージ形式からパワーレンジまで,自動車照明のインテリアから外装まで,さまざまな用途に対応しています。

大道半導体:大道半導体は自動車ヘッドライトの強力LEDとADB光源の設計と製造に特化しています。セラミックベースの半導体案に基づき、マトリクス式の自動車ヘッドライトに適したシングルコア、ダブルコア、トリプルコアの強力LEDとADB車ヘッドライトに適した高密度単画素制御可能な画素アレイなどを生産しています。

大道半導体は、自動運転プラットフォームによるスマート化された車のヘッドライトは、全く新しい車のヘッドライトのデザイン理念と照明機能をもたらすと考えています。

鴻利智彙氏によると、自動車の「新四化」の発展傾向が加速するのに伴い、自動車の個性化とスマート化の需要が旺盛に増加しています。これを受けて鴻利智彙は、終了したばかりのALEイルミネーションショー2022において、音楽やダンスのムードライトを含む多数のLED光源と、粒子数6000個以上で動的/静的な文字や写真の表示を可能にするMINI車載インタラクションスクリーンソリューションを出展しました。

車外照明については、車両用照明のトレンドに対して、鴻利智彙が初のスマートLED貫通式テールランプを開発したほか、ADB適応ヘッドライト技術、DLPスマートデジタルヘッドライト技術の研究を進めています。

チャンス2:ミニ/マイクロLED

ライトの新エネルギー駆動車用LEDが成長するとともに、Mini/Micro LED技術の台頭も車用照明製品にさらなる価値を注入しています。Mini/Micro LED技術はまだ発展の初期段階にありますが、LEDメーカーは技術導入の準備を整えており、ADBヘッドライトや画素化されたテールランプなどは将来の需要源となるでしょう。

富採では、晶元光電がMini LEDを自動車のテールランプに導入し、量産段階に入りました。隆達電子の顧客はMini LED製品を蛍光灯、アクセサリーライト、グリルライト、貫通式テールランプなどに応用しています。

晶能光電はシリコン基板Mini LEDとMicro技術を画素レベルADBヘッドライトに導入します。現在、クリスタルライトADBヘッドランプの製品開発技術路線は、高出力のMini CSPをモジュール化したものと、マイクロLEDで1万個の画素を集積したADBヘッドランプの2種類に分かれています。今年11月、晶能光電は国内で初めて開発したADB LEDヘッドライトモジュールの新製品を発表しました。

大道半導体は、Mini LEDのコンセプトをADB車のヘッドライトのデザインと製造に応用することに成功し、国産のスマートカー用ヘッドライトLED光源モジュールを発売しました。

集飛光電の車レベルMini LEDは直接モジュールを表示して自動車の内部の雰囲気に応用することができて、外部の照明です;マイクロLEDでは、聚飛光電と華燦光電、深天馬、長安汽車、南京大学などの上流下流の企業と大学が協力して、マイクロLED車載アプリケーションの産業化を加速します。

瑞豊ライトカー用LED事業部製品は、すでに全車照明+車載ディスプレイシステムのソリューションを提供しており、現在Mini LEDプロジェクトは研究開発段階にあります。

チャンス3:新エネルギー車のライト本土化の代替傾向

中国は新エネルギー自動車大国として、新エネルギー自動車が急速に普及し、新エネルギー自動車メーカーの個性化、知能化自動車部品に対する需要を増大させています。同時に、国内では内需拡大と国産代替化が継続的に推進されており、これは国内LEDデバイスメーカーに大きなビジネスチャンスをもたらしており、LED企業も新エネルギー車工場への製品導入を加速しています。

中国は新エネルギー自動車大国として、新エネルギー自動車が急速に普及し、新エネルギー自動車メーカーの個性化、知能化自動車部品に対する需要を増大させています。同時に、国内では内需拡大と国産代替化が継続的に推進されており、これは国内LEDデバイスメーカーに大きなビジネスチャンスをもたらしており、LED企業も新エネルギー車工場への製品導入を加速しています。

晶元光電公司のLED車用照明製品は、国際車工場に納入しているほか、中国最大の電働車工場に導入しています。聚飛光電の車用照明LED製品は広汽、BYD、江淮、奇瑞などの主要机械工場のサプライチェーンに入りました……

国星光電によると、本土化の傾向の中で、国内デバイスメーカーは箇性化開発、コストパフォーマンス、納期などの面で優位性があり、中・低、中高パワーデバイスにおいて完全に代替できる能力があります。

大道半導体によると、車のライトの本土化の傾向の下で、国内のLEDデバイス工場はストックと増量市場の両方にチャンスがあり、ストック市場の面では、国産チップの性能と国内実装技術の絶え間ない進歩に従って、国内製品と海外製品の性能の差はありません;新市場の面では、ADBヘッドライトの高密度単画素制御可能な画素アレイ製品に対して、国内LEDデバイスメーカーは車企と製品のすり合わせ、改良、産業化過程を行っています。

挑戦1:フロントウエア市場は参入が難しく、国際メーカーとの差がある

自動車業界の新たな4つの変化LED企業は、車両用照明サーキットでの発展に様々なチャンスを生み出しましたが、企業は車両用照明の分野で長期的な発展を模索する中で、依然として様々な挑戦に直面しています。

まず、自動車のフロントウエア市場に参入するのは難しいです。Tier 1メーカー、自動車メーカーはサプライヤーの選択基準が厳しいです。同社はすでに国際メーカーと安定的な供給関系があります。いずれも国内LED企業にとって試練の一つです。

国内メーカーの車両用照明事業は、経験豊富な国際メーカーに比べて未熟だとみています。国内企業の車の中の製品は比較的多くて、分野に入る時間は短くて、知名度は足りなくて、製品のパラメーターは差が存在します。

フロントウエア市場に入って、企業は完全な規則の製造と検査システムを持って、すべての車用LEDの一貫性、安定性とトレーサビリティーを確保する必要があります;ワンストップの光源解決方案を備えて、製品系列はそろっています。そして、雰囲気灯、画素尾灯などの机会をとらえて、自動車工場と技術交流を増やすべきです。

晶元光電によると、国内のLEDメーカーには価格上の優位性がありますが、フロントウエア市場の製品選択上、価格は第一の要素ではありません。品質、会社規模及び長期供給能力などを主に考慮すべき要素です。

大道半導体は、LED企業がフロントウエア市場に入るには、長い経験の蓄積が必要で、従来の考え方と価値観を変え、自動車文化に溶け込み、自動車生態を理解し、自動車資源を認識し、自動車規格に合う生産条件を確立します。

国内初めてのAEC-Q102とIEC60810両方認証を取得・実施している中国ナショナルブランドとして、ハイエンドで成熟した技術と完璧な生産管理システム、品質管理システム及びコンプライアンスのサプライチェーンシステムを組み合わせ、品質を第一に置き、柔軟なサービスと最も優れたコストパフォーマンスの製品及び方案を提供することは、自動車のような復雑で細分化されたハイエンド製造業の必須の基本技であると鴻利智彙は考えています。

ヘッドライトの応用技術の方面で、会社は国際ブランドの足取りについて行って、取引先と市場の主流ブランドのためにピン- to-pinの車用製品を提供します。例えばE2720、Ceramic、HBFなどのシリーズの製品、品質は国際第一線のブランドと同等レベルです。また、顧客と協力して車両用品質を満足させる新製品を開発しています。例えば、軌道車両のヘッドライトにも応用できるロービームの超高出力製品を開発しており、照射距離は600メートルを超えています。

総じて言えば、国内企業は順調にフロントウエア市場に入って、ブランド力、生産力、品控能力などの全面的な能力が同期して升格する条件の下で、やっと国際メーカーと車用照明のサーキットで腕組みをすることができます。

チャレンジ2:ADBライト、ミニ/マイクロLEDの普及には時間が掛かる

新しい自動車用照明や新しい照明技術が話題になっていますが、現実に話を戻すと、自動車への導入や導入にはさまざまな要因が影響しています。

ADBのヘッドライトを例にとると、ADBのヘッドライトは自動車システムとの組み合わせが必要で、LEDチップや実装技術を用意した後、ICやモジュールシステム、MCU制御システムなどとの組み合わせ、さらにTier 1メーカーとの組み合わせが必要となると晶元光電は見ています。

鴻利智彙も同様に、ADBはアセンブリ及びモジュールレベルのシステム技術に属し、LED駆働モジュール以外に、主に安全カメラ、ヘッドライトコントローラヘッドライトモジュールグループHCM、伝送路などいくつかの部分で構成されています。

Mini LED技術について、天電光電は車載市場の新製品への置き換えは比較的保守的であると考えており、Mini LEDはハイエンド車に応用されると予想され、将来的にはリーダーメーカーが先にMini LED製品の使用を開拓し、その後より多くのメーカーが導入を加速する必要があります。

晶元光電は現在Mini LEDは上位車種に導入されていますが、コストはMini LED技術導入の重要な問題です。何時かにMini LEDのコストは伝統的なLEDコストが同じレベル時、応用市場は拡大するでしょう。

技術要求がより高いマイクロLEDについて、隆達電子はマイクロLEDの応用はまだ遠く、自働車での応用が増えるにはまだ時間がかかると指摘しています。

総括

このように、国産LED企業は新四化路線に沿って完全な車両用製品案のレイアウトを行っており、チャンスと挑戦が共存する車両用照明市場で、市場の可能性を発掘しています。時間が経てば、国産LEDメーカーの車用業務はどんどん成熟して、技術、コスト、認証などの各方面を攻略して、市場の新しい需要を満足して、国産LEDメーカーの世界の車用照明市場のシェアを高めます。

また、近年では、部品メーカーのフォレシア(Faurecia)がハイラ・ホールディングスを買収してFORVIAという新グループを設立したり、部品メーカーのピオがエルメス・オズランの照明システム事業を買収したりと、自動車用照明分野での存在感を強めています。

これに対し、LEDメーカーは「これは産業発展の正常な現象であり、業界が成熟していることを示すものだ」と話しています。この現象に直面して、企業はすべて自身の競争力を強化して、市場の状況によって産業チェーンを統合して対応します。