據中國汽車工業協會資料顯示，1-11月，中國乘用車產銷分別完成2170.2萬輛和2129.2萬輛，同比分別增長14.7%和11.5%，累計增速放緩。受疫情影響，批發端和終端市場都承受較大壓力。今年購置稅減半促進消費政策對穩定車市增長起到明顯的作用，但下半年的疫情影響到了政策的實施效果。

  1-11月，新能源汽車產銷分別完成625.3萬輛和606.7萬輛，同比均增長1倍，市場佔有率達到25%。


1-11月，新能源汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為499.9萬輛，同比增長1.2倍，占新能源汽車銷售總量的82.4%，高於上年同期5.8個百分點。在新能源銷量排名前十位企業中比亞迪累計銷量超過160萬輛，與上年同期相比，各企業呈不同程度增長，其中吉利銷量增速最為顯著.

據乘聯會公佈資料顯示，1-11月中國新能源乘用車批發574.2萬輛，同比增長104.6%。11月新能源乘用車零售銷量達到59.8萬輛，同比增長58.2%，環比增7.8%，1-11月保持趨勢性上升走勢。1-11月新能源乘用車國內零售503.0萬輛，同比增長100.1%。

  新能源車市場方面，供給改善疊加油價高位帶來市場火爆，油價歷史高位而電價鎖定，帶動電動車訂單表現持續較強。11月的新能源車與傳統燃油車環比走勢都受到個別地區防疫措施的影響，閉店情況較突出。各地防疫管控力度大，店頭重要集客方式均有一定程度影響，但部分新能源廠商訂單積累較好，加之靈活的價格宣傳，頭部廠商增量明顯。

  此外，由於明年1月22日是歷史最早的春節，會使春節前的銷售高峰提前到12月就啟動，部分地區在12月底前還有購車補貼政策助力消費，因此節前消費高峰與政策退出的搶購高峰疊加，推動12月車市零售更高。

  乘联会指出，今年新能源补贴退坡幅度是最高的1.26万元，远高于前两年的0.5万元补贴退坡幅度，叠加部分车企公布车型在明年定价上涨的信息，因此这一退坡政策对消费者的年末新能源抢购效应也是有很好的促进作用的。今年新能源车市场有望实现其前期提出的全年650万辆的销量预测。

  據該機構認為，如果按照沒有政策支持考慮，預計2023年乘用車總體零售2,060萬輛的零增長，依靠乘用車出口慣性增量，2023年廠商批發銷量增長1%。2023年預計新能源乘用車批發達到840萬輛，增30%。

  1-11月中國動力電池行業資料

  11月動力電池產量數據

  據中國汽車動力電池產業創新聯盟公佈的資料顯示，1-11月，中國動力電池累計產量489.2GWh，累計同比增長160.1%。其中三元電池累計產量190.0GWh，占總產量38.8%，累計同比增長130.6%;磷酸鐵鋰電池累計產量298.5GWh，占總產量61.0%，累計同比增長183.4%。

  1-11月，中國動力電池累計裝車量258.5GWh, 累計同比增長101.5%。其中三元電池累計裝車量99.0GWh,占總裝車量38.3%，累計同比增長56.5%;磷酸鐵鋰電池累計裝車量159.1GWh,占總裝車量61.5%，累計同比增長145.5%。

1月動力電池裝車輛情況

  1-11月，中國動力電池累計裝車量258.5GWh，累計同比增長101.5%。其中三元電池累計裝車量99.0GWh,占總裝車量38.3%，累計同比增長56.5%;磷酸鐵理電池累計裝車量159.1GWh,占總裝車量61.5%，累計同比增長145.5%。

  (11月，中國動力電池裝車量34.3GWh，同比增長64.5%，環比增長12.2%。其中三元電池裝車量11.0 GWh，占總裝車量32.2%，同比增長19.5%，環比增長2.0%;磷酸鐵理電池裝車量23.1GWh，占總裝車量67.4%，同比增長99.5%，環比增長17.4%。)

11月中國動力電池企業裝車量集中度水準

  11月，中國新能源汽車市場共計42家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少1家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為28.3GWh、30.4GWh和32.9GWh,占總裝車量比分別為82.5%、88.7%和96.0%。

  1-11月，中國新能源汽車市場共計56家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期增長1家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為201.3GWh、219.6GWh和244.7GWh，占總裝車量比分別為77.9%、85.0%和94.7%。

按車型劃分的單台車平均裝車電量情 (kWh)

  2022年11月，中國新能源汽車按車型劃分的平均裝車電量48.5kWh,環比增長3.0%。其中純電動乘用車和純電動客車單車平均帶電量分別為53.2kWh/輛和202.3kWh/輛，環比分別增長0.1%和降低5.8%。

純電動乘用車電池系統能量密度分佈情況(萬輛)

  2022年11月，中國純電動乘用車系統能量密度在140(含)-160Wh/kg和160Wh/kg及以上車型產量分別為20.6萬輛和9.6萬輛，占比分別42.1%和19.6%，125Wh/kg以下車型產量6.5萬輛，占比13.3%。

1-11月，中國新能源汽車市場共計56家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期增長1家，排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為201.3GWh、219.6GWh和244.7GWh，占總裝車量比分別為77.9%、85.0%和94.7%。(11月，中國新能源汽車市場共計42家動力電池企業實現裝車配套，較去年同期減少1家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業動力電池裝車量分別為28.3GWh、30.4GWh和32.9GWh,占總裝車量比分別為82.5%、88.7%和96.0%。)

充電樁行業資料

  中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟(中國充電聯盟)資料顯示，截至2022年11月，聯盟內成員單位總計上報公共充電樁173.1萬台，其中直流充電樁73.2萬台、交流充電樁99.9萬台。從2021年12月到2022年11月，月均新增公共充電樁約5.3萬台。

公共充電基礎設施省、區、市運行情況，廣東、江蘇、浙江、上海、北京、湖北、山東、安徽、河南、福建TOP10地區建設的公共充電樁占比達71.4%。全國充電電量主要集中在廣東、江蘇、四川、浙江、河北、福建、上海、陝西、北京、湖南等省份，電量流向以公車和乘用車為主，環衛物流車、計程車等其他類型車輛占比較小。2022年11月全國充電總電量約19.9億度，較上月減少0.7億度，同比增長83.9%，環比降低3.6%。

  充電基礎設施整體運行情況，2022年1～11月，充電基礎設施增量為233.2萬台，其中公共充電樁增量同比上漲105.4%，隨車配建私人充電樁增量持續上升，同比上升316.5%。截止2022年11月，全國充電基礎設施累計數量為494.9萬台，同比增加107.5%。

  充電基礎設施與電動汽車對比情況，2022年1～11月，充電基礎設施增量為233.2萬台，新能源汽車銷量606.7萬輛，充電基礎設施與新能源汽車繼續爆發式增長。樁車增量比為1：2.6 ，充電基礎設施建設能夠基本滿足新能源汽車的快速發展。

  截至2022年11月，通過聯盟成員內整車企業採樣約365.1萬輛車的私人充電基礎設施配建情況，其中隨車配建私人充電樁321.8萬台。

新能源汽車電機電控行業資料

  根据新能源乘用车保险数据，统计了2022年1-10月新能源乘用车电控和电机装机量及其排行情况，其中新能源乘用车电控TOP10，总占比为69.3%;新能源乘用车电机TOP10，总占比为70.9%，整个行业呈现出头部聚集现象，且配套件厂家和主机厂一荣俱荣;今年比亚迪的电控和电机装机量均大幅领先于行业其他厂家，毕竟2022年是比亚迪汽车的高光之年，相关配套件销量均应该大幅领先。

中國汽車晶片市場規模廣闊

  2022年1-10月全球新能源乘用車銷量滲透率達到13%;中國國內滲透率則達到24%，如果綜合11月資料，滲透率更是高達25%。電動化加速滲透，其中隨著車企加速佈局800V電控系統解決“里程焦慮“，車載SiC器件需求迎來爆發式增長。預計2022年全球市場規模達16億美元，2026年有望達46億美元，CAGR達30.2%。

  與此同時，智慧化持續升級反覆運算，預計全球L2及以上車型滲透率將從2021年的18%提升至2030年的86%，L3+級智能車滲透率將由2022年的1%上升至2030年的56%，由此帶來CIS、SOC、MCU、存儲等各類車規半導體，以及攝像頭、雷射雷達、AR-HUD等多類車載光學零元件的需求增長。據Omdia預測，2025年全球汽車半導體市場規模將突破800億美元，2021-25年CAGR達15%。

  根據德勤報告資料顯示，與傳統燃油車相比，新能源單車使用晶片數量逐漸變多。以自動駕駛技術為例，自動駕駛級別越高，對感測器數量要求越多，L3級別自動駕駛平均搭載8個感測器晶片，而L5級別自動駕駛所需感測器晶片數量提升至20個。

  同理，車輛所需處理與儲存的信息量也與自動駕駛技術成熟度正相關，進一步提升了控制類晶片和儲存類晶片的搭載量。據統計，至2022年，新能源汽車單車晶片搭載量約1459個，與傳統燃油車搭載晶片數量逐漸拉開距離。

此外，以電力系統作為動力源的新能源汽車，對電子元器件功率管理，功率轉換的要求更高，提升了汽車晶片的價值。隨著自動駕駛技術逐漸成熟，單車搭載晶片的價格也將更高。據統計，至2025年，汽車電子元器件 BOM(物料清單)價值將有顯著提升，這主要是來自於新能源汽車電池管理及電動動力總成對電子元器件的需求(如逆變器、動力總成網域控制站 DCU、各類感測器等)。

  此前，中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長張永偉在出席12月16日舉辦的全球智慧汽車產業峰會(GIV2022)論壇時表示：”目前，汽車晶片國內的供給度不到10%，也就是說每一輛汽車90%以上的晶片都是進口或者由外資的本土公司提供。”

  張永偉指出，2022年，中國汽車智慧化滲透率超過了30%，2030年這個比例將會達到70%。從智慧化的普及速度判斷，中國汽車晶片需求將出現爆發式增長。他表示，汽車晶片的需求越來越大、缺口也越來越大。到2030年，中國汽車晶片市場規模約達300億美元，需求量在1000億~1200億顆/年。

汽車功率器件

  業界認為，功率半導體將成為單車成本最高的部件，也是國內企業現階段最有可能實現突破的汽車半導體領域。

  根據英飛淩給出的資料，插混合純電車型中，電動機成為了主要的動力輸出來源，功率半導體的平均價值量上升到330美元，整體單車半導體含量也上升至834美元。因此，在汽車的電動化進程中，功率半導體的用量和價值量增長十分顯著。其中最具代表性的兩類功率器件為IGBT和MOSFET。

  據Omdia預計，全球功率半導體市場規模由2017年的441億美元增長至2019年的464億美元。2022年全球功率半導體市場規模將達481億美元。據IBS統計，2021年中國功率器件市場規模約為711億元，預計2025年市場規模將增長至1102億元。

  由於碳化矽(SiC)器件具備耐高壓、耐高頻等特性，在新能源汽車上的使用正在擴大。目前，碳化矽器件主要用在主驅逆變器、OBC(車載充電機)、DC-DC 車載電源轉換器和大功率 DCDC 充電設備等方面。碳化矽器件小型化的特點可大幅削減新能源汽車的電力損失，使其在200℃高溫下仍能正常工作;小型化、輕量化的特點，能夠減少汽車自身重量帶來的能耗。

  根據測算，2022年中國車用SiC襯底市場需求在16.9億元左右。受益於新能源汽車市場增長和SiC產品應用擴大，2025年中國車用SiC襯底市場規模將達129.9億元，將保持97.2%的年均增長率，對車用矽基IGBT的替代作用正在逐漸擴大。根據碳化矽器件的成本占比(襯底、外延、模組分別占比 46%、23%、20%)來看，2025年中國新能源汽車碳化矽器件市場規模將達到282.4億元。

汽車連接器

  連接器是電子系統設備之間用於電信號或光信號交換的電子部件，汽車是僅次於通信的連接器第二大應用領域。

  连接器在汽车中的应用主 要包括动力系统、安全系统、车载设备等，连接器类型包括圆形连接器、 FCP 连接器、I/O 连接器等。

  2021年，全球汽車連接器市場規模增長至170.80億美元，高於同期全球連接器總體增長率。預計2025年全球汽車連接器市場規模將達到194.52億美元。

  此外，據相關機構對中國汽車連接器市場規模進行了測算，通過對於新能源汽車滲透率以及智慧駕駛滲透率的判斷。其預計，2022年中國汽車連接器的市場規模將達到378 億元，2025年市場規模為 670 億元，2022-2024 年 CAGR 為 22.04%。

汽車液晶儀錶

  國泰君安測算，2025年中國全液晶儀錶市場空間將達301億元。2020年中國前裝全液晶儀錶市場滲透率為27.2%，預計2025年可達55%。2025年中國車載資訊娛樂系統市場空間將達488億元，2020年中國前裝車載資訊娛樂系統市場滲透率為90.2%，預計2025年可達99%。